粤开策略:成交维持相对会低位 周期性细分行业相对会抗跌

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广东发展战略|流动性话题:交易保持相对低位,周期性行业更抗跌

来源:市场上的广东凯崇礼

一级和二级市场的基金

(1)成交量:保持在较低水平,低价股投机降温

上周(9月7日-9月11日),两市成交量总计4.54万亿元,其中上交所成交量为1.58万亿元,深交所成交量为2.96万亿元,比上周减少0.10万亿元。上周市场继续波动调整,重要股指全线下跌,成交量保持在较低水平。创业板低价股全线下跌,低价股炒作死灰复燃,市场回归理性。

(二)行业周涨跌:周期性行业相对抗跌

上周(9月7日-9月11日),神湾28个一级行业全部下跌,而银行、钢铁、房地产等周期性行业跌幅较小。

(3)土地存量连接:来自北方的少量资金净流出

上周(9月7日-9月11日),净流出5.83亿元,其中沪港通净流出35.16亿元,深港通净流入29.33亿元。

截至9月11日,最近一周资本净流入北方的前三大产业是医药生物、化工、农林牧渔。过去一周,北方基金净买入金额最高的是沐源9.31亿元,净买入金额前三的分别是沐源、五粮液和东方财富;Supor的流通股比例最高,占36.73%。

(4)融资余额:两市融资余额下降

上周(9月7日-9月11日),两市融资余额达到14113.12亿元,较上周减少219.88亿元。行业方面(神湾一级行业),钢铁、纺织服装、轻工制造、建筑装饰融资净购买量为正。

二、一级市场情况

一、IPO: 19家公司预计共募集资金121.33亿元

(2)企业增发:上周没有企业增发

第三,工业资本的变化

一、解禁限售股:本周预计32家公司解禁264.41亿元。对公司禁令的解除及其规模已经下降

(二)二级市场增持或减持:上周(9月7日-9月13日),二级市场净减持187.32亿元,较上年减少37.49亿元,累计增持8.5亿元,较上年增加2.15亿元,累计减持195.83亿元,较上年减少35.34亿元。涨幅居前五位的股票分别是:龙宇里、四川路桥、伊利、晨鸣纸业、圣金华;减持金额前五名的股票分别是:宁波银行、交通银行、无锡药明康德、北华创、中微公司。

四.货币政策与利率

(1)公开市场操作:上周央行公开市场操作6200亿元,到期3900亿元,净投资2300亿元

(2)利率:银行间利率小幅下降,国债收益率基本持平

上周(9月7日-9月11日),7日存款机构质押式回购加权利率为2.0912%,7日银行间质押式回购加权利率为2.1874%,较上周分别下降11个基点和15个基点。10年期国债利率为3.13%,与上周基本持平。

风险预警:投资有风险,入市需要谨慎

第一,股市基金

(1)成交量:保持在较低水平,低价股投机降温

上周(9月7日-9月11日),两市成交量总计4.54万亿元,其中上交所成交量为1.58万亿元,深交所成交量为2.96万亿元,比上周减少0.10万亿元。上周市场继续波动调整,重要股指全线下跌,成交量保持在较低水平。创业板低价股全线下跌,低价股炒作死灰复燃,市场回归理性。

截至9月11日收盘,最近一周北行资本最高净买入金额为9.31亿元人民币,净买入前三名分别是木苑、五粮液和东方财富。

从鲁谷通的持股比例来看,截至2020年9月11日收盘,苏泊尔在自由流通股中的持股比例最高,为36.73%。

从泸沽通的股票市值来看,截至2020年9月11日,贵州茅台的最高股票市值为1820.33亿元。

(4)融资余额:两市融资余额下降

上周(9月7日-9月11日),两市融资余额达到14113.12亿元,较上周减少219.88亿元。

行业方面(神湾一级行业),钢铁、纺织服装、轻工制造、建筑装饰融资净购买量为正。

二、一级市场情况

一、IPO: 19家公司预计共募集资金121.33亿元

本周,19家公司申请新股,预计总筹资约121.33亿元。

(二)增发企业:不增发企业

上周(9月7日-9月11日),又发行了0家公司,比之前的价值少了一家。

第三,工业资本的变化

(1)解禁限售股:本周预计32家公司解禁264.41亿元

本周(9月14日-9月20日),32家公司解禁,比之前值少20家,解禁规模264.41亿,比之前值少445.83亿。解禁的公司和规模都有所下降。

(二)二级市场涨跌:上周净减187.32亿元

上周(9月7日-9月13日),二级市场净减187.32亿元,减少37.49亿元,累计增加8.5亿元,增加2.15亿元,累计减少195.83亿元,减少35.34亿元。涨幅居前五位的股票分别是:龙宇里、四川路桥、伊利、晨鸣纸业、圣金华;减持金额前五名的股票分别是:宁波银行、交通银行、无锡药明康德、北华创、中微公司。

四.货币政策与利率

(1)公开市场操作:上周逆回购净投资2300亿元

上周(9月7日-9月11日),央行公开市场操作6200亿元,到期3900亿元,净投资2300亿元。

(2)利率:银行间利率小幅下降,国债收益率基本持平

上周(9月7日-9月11日),7日存款机构质押式回购加权利率为2.0912%,7日银行间质押式回购加权利率为2.1874%,较上周分别下降11个基点和15个基点。10年期国债利率为3.13%,与上周基本持平。