台积电三季报近期发布前夕:华为、苹果备战5G赛道首场对垒

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作者:李娜来找莎莎

10月12日a股芯片概念加强,芯片ETF(512760)上涨4.91%,成交量8.88亿。在新闻方面,一方面有传言说半导体代工厂的老大TSMC获得了供应华为的许可证;另一方面,据来自供应链的报告,SMIC N 1工艺已成功放行。

对于是否获得华为的供货许可,TSMC方面尚未做出积极回应。相关发言人12日对《第一财经记者》表示,“对市场传言不予置评”。

值得注意的是,TSMC将于10月15日举行第三季度财务报告简报会,届时将宣布具体的订单变化。一些机构表示,TSMC的5纳米产能提前满负荷,华为受阻订单留下的缺口开始被苹果和其他制造商的订单填补。

在业内人士看来,如果没有外部因素,这将是华为和苹果在5G轨道上的第一次对抗。现在,华为的麒麟芯片成了绝唱,让这场对决少了几分悬疑和公平。

苹果VS华为

相比同行,苹果首款5G手机在“迟到”一年后,有望于本周正式亮相。

一周前,苹果宣布将于北京时间10月14日凌晨1点在Apple Park召开全球新产品发布会,这将是苹果今年第二次举办秋季发布会。在9月16日的上一次发布会上,苹果发布了新款iPad、iPad Air和Apple Watch,但没有iPhone 12系列,打破了苹果在9月发布新一代iPhone多年的惯例。

从外界来看,iPhone 12系列必然会成为这次苹果新品发布会的主角。至于苹果旗舰新产品带来的“5G超级周期”,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师凯蒂休伯特(Katy Huberty)预测,苹果将在本月开始的财年售出2.2亿部iPhone,比上年增长22%,这将使公司年收入增加五分之一以上,达到3277亿美元。

在苹果酝酿新产品的同时,10月10日上午,华为官方手机微博也宣布,华为Mate40系列全球发布会将于中欧夏令时10月22日14: 00举行。华为消费业务CEO余承东称其为“史上最强华为伴侣”。

据悉,Mate40采用麒麟9000系列手机芯片,芯片搭载TSMC 5nm技术,也是业界首款集成5G基带的5nm 5G Soc。在原计划中,这款手机将帮助华为在全球智能手机排行榜上冲击前两位,也是在5G轨道上对抗苹果的“杀手”。

然而,受外部因素影响,Mate40的库存数量可能面临严重短缺的挑战。华为轮值主席郭萍在华为全连接大会上对《第一财经记者》表示,华为每年消耗数亿手机芯片,手机储备仍在积极寻找途径,美国厂商也在积极向美国政府申请许可。

谁在弥补能力差距

7月16日,TSMC董事长刘德银在第二季度财报中表示,短期内,无法向华为供货将不可避免地影响公司,TSMC正在努力与其他客户合作,填补华为留下的空缺。

由于缺乏先进的制造工艺,TSMC目前5纳米的产能已经提前达到满产。

一些机构指出,由于AMD、高通、苹果和联发科等大客户抢占了产能,TSMC在5纳米上的订单很顺利。具体而言,TSMC 9月份收入同比增长24.9%,季度同比增长3.8%,第三季度收入同比增长21.65%,季度同比增长14.7%,Q1第三季度累计收入同比增长29.9%。

在最新的报告中,中国证券电子团队指出,随着第四季度苹果A14芯片的数量(预计为9000万片),预计(TSMC)第四季度的收入将继续环比增长。随着下半年消费电子旺季的到来,半导体的需求侧有望回升,手机、电视、TWS耳机等相关元器件的需求得到提振,半导体产业链面临逐步布局的机遇。

值得注意的是,TSMC(南京)有限公司总经理罗振秋不久前表示,预计明年将正式量产4nm芯片。此外,他透露明年将推出3nm芯片。2022年,3nm芯片将进入量产。TSMC的3纳米芯片可以提高10%-15%的性能,降低25%-30%的功耗。

这也意味着,对于包括华为在内的国内厂商来说,如果不能尽快恢复上游芯片制造的供应,未来追赶先进芯片技术将变得更具挑战性。